解析世界酒花市场
2009-06-23 17:46:41   来源：巴特-哈斯集团公司   评论：0 点击：

        酒花被称为“绿色黄金”，这一美名主要源于1949年酒花丰收以后历年的酒花价格。这一称谓被沿用至今，虽然情况不尽如此——其间有很多年酒花的收入连酒花种植者的投入也收不回来，有时仅仅是收支平衡。如今，“绿色黄金”正经历一场复苏，作为商品，势必将能与黄金媲美。
        很难说清究竟发生了什么，2006～2007年度的酒花产量开始不能满足啤酒业生产的需要，从而导致酒花价格一路攀升。尽管如此，酒花的市场需求依然旺盛。这使得啤酒酿造业陷入了原料缺乏的紧急状态。2007年，酒花的市场价格达到了无法想象、难以预测的高位。
        2007年酒花的产量仍然不尽人意，尤以美国及斯洛文尼亚为甚，德国地区高甲酸哈拉道马格努门酒花产量也不好。产生这一现象的原因主要有二，一是受酒花收获前以及收获季节的天气影响；二是东欧部分酒花供应商不太愿意供货，虽然有长期的期货合同，但是他们还是无法抵制极高的市场价格的诱惑；此外，还有类似捷克地区的酒花供货商，是因为经济困难而无法供货。
        以往，啤酒业一直承认服务以及契约可靠性的重要性，从而与履行标准的供货商签订长期预售合同。2007生产年度最终提醒了啤酒制造商，不管他们的规模有多大，保证原材料的供应才是最重要的，而这一点，他们已经忽视了很久。酒花再一次被认作是一种不可或缺的原料物资。仅此一点，它就是当之无愧的“绿色黄金”。
        纵观世界啤酒产量的发展，从表一可看出，2007年与2006年同期数字相比，啤酒产量增长5.4%。中国的产量增幅为46%，是迄今为止2007年世界啤酒年增产量中占比重最大的。除了许多其它方面，中国在世界啤酒生产国排名第一。中国占世界啤酒产量的份额高达22%。
        欧洲啤酒产量总增幅为23.2亿升，其中增幅最大的是俄罗斯（16.1亿升），其次是乌克兰（4.8亿升），但是英国再一次出现负增长，为负的3.3亿升。
        在美洲，墨西哥产量增幅为2.8亿升，美国为2.6亿升，巴西为2.4亿升，委内瑞拉为2.2亿升，共计13.6亿升。在亚洲，中国增长幅度最大（41.6亿升），然后是越南（2亿升），共计49亿升。
        截止到目前，非洲啤酒产量增幅最大的为尼日利亚（2亿升）。
        

表一：2006/2007年度世界啤酒产量

        市场分析
        2007生产年度是非常繁荣的一年。酒花的匮乏程度以及酒花价格的暴涨使得所有的市场参与者都不同程度的大吃一惊。早在2007年春天，形势已然明了。全球啤酒业的高速增长所带来的酒花供应瓶颈现象，在种植面积没有大幅度提高的情况下，除非2007年酒花有非常好的收成，否则是得不到解决的。大家期盼中的大丰收并没有到来。
        美国以及德国，这两个世界市场上的先导者和主要供应者，其国内8月份的不良气候导致了几种高甲酸品种的产量令人非常失望。尽管欧洲地区每亩的甲酸水平以及产量较2006年高，但是，例如美国，还是大大低于平均水平。其它国家的产量也没有达到预期标准。九月伊始，当酒花预计收成明朗化时，各个酒花种植国的现货市场就迅速发展起来，但是可获酒花数量相对前些年减少。结果，农场门口酒花价格就只有一个发展方向——上涨。世界各地的现货报价水平均指向美国和德国高甲酸酒花的农场门口报价。而东欧的许多种植商拒绝按照期货合同上的价格给合同方发货，进一步增加了市场负担。
        除了极少数例外，几乎全球的酒花贸易公司都发现他们的行动自由被上述的不良情形给严重剥夺了。他们首先要保证履行已经与啤酒产业签订了的合同，方式为 ：补充昂贵的农场门口价格，双方协议，以及更换品种。直到九月底，能够自由供应市场的酒花数量才逐渐清晰，同时，向啤酒产业的销售也才能够开始。在十月份，酒花的农场门口价格几乎每日一涨，加上斯洛文尼亚、捷克以及波兰酒花供应得不确定性，以及业内贸易合同的不履行行为，最终导致了价格暴涨。
        2007年1月，斯洛文尼亚最大的贸易公司宣告破产，向市场预告了将有规模庞大的供应短缺现象，每公斤的高甲酸酒花的价格增至650欧元。在营销期的盛誉时间，一直保持该水平。正如前面所谈到的，市场上几乎没有任何待售酒花了。无论什么层次的市场，早在2008年春天酒花就已经全部售罄，这是本年度另外一个新现象。
        就像上一年一样，酒花业再一次经历了严重的供不应求。2007年所发生的这些事情，几乎没有啤酒厂和种植国能够幸免于难。几乎所有的啤酒厂，无论其规模如何，都发现他们必须改变现有配方，在最差情况下，甚至需要降低苦度，其经济影响不言而喻。
        
        对于酒花种植业而言，其影响将更为深重。由于2006年以及2007年所发生的事件的影响，啤酒业签订的期货合同达到了史无前例的规模，合同一直签到2013生产年度，也许更久。在向啤酒业供应酒花的结构性短缺中以及由其引发的期货合同浪潮中，美国的酒花种植者获利最多。在2008种植年，美国的种植者新增种植面积2900公顷，多为高甲酸品种。美国酒花种植面积的增加主要是因为美元汇率的有利形势以及新种植酒花在完全不需灌溉的情况下得的高产量。更重要的是，每一块新种植的土地都是被长期出售的。德国大约新增种植面积为1000公顷，也是基于长期合同的。
        中国新增种植面积1500公顷，急需满足其国内啤酒厂家的需要。
        鉴于东欧的种植者以及贸易公司之间所发生的状况，在这个地区几乎不可能再签订任何期货合同。在这些国家，种植场以及贸易公司为了眼前的利益，而丧失了能够得到长期合同的大好机会。
        
        全球新增种植面积近6000公顷，所以，2008年秋天的收成要好于2007年。
        全球范围内的气候因素的影响给作物带来的危害也比往年要大。受影响最大的是苦度值。尽管如此，整个酒花业还是在期待一个好收成，那样，在供需之间也许能找到一个平衡点。
        ◆甲酸产量
        从表二和表四可看出，在2007生产年，世界甲酸产量比上年略有增长，增加约500公吨。同上一年度一样，极品香花由于不利天气条件的影响，产量有损。全世界的气候条件对于高甲酸品种的影响更为不利。
        在2007生产年度，德国和美国的甲酸产量占世界总产量的74.3%（上一年为73.3%）。尽管美国的市场份额有所减少，但是它仍然是最大的甲酸生产国，占比重为38%（上一年度42.1%）。德国上一年度为31.1%，在2007年增长到36.3%，位于次席，其后是中国，占8.1%，比上一年度9.5%略有下降。
        实际证明，2007啤酒生产年度的甲酸缺口比去年报告中预计的还要高。对于2007年啤酒产量是基于过去10年年平均3%的增幅估算的。但是实际上，啤酒的产量增幅达5.4%。尽管2007年酒花收获后甲酸的产量比2006年增加了617吨，但是总产量相较需求量而言，是远远不够的。甲酸已经连续三年供不应求。在过去3年内，甲酸的缺口达2800吨。啤酒厂的库存再一次被用来弥补这个缺口，但是库存也日益减少了。2008啤酒生产年度啤酒产量有3%的增幅。
        
        2008市场情况
        ◆ 德国
        根据德国酒花生产商协会所公布的数字，2008年酒花的种植面积为18695公顷。与2007年相比，种植面积增加了1024公顷，涨幅约6%。不同的酒花种植地区的种植面积的变化不同：哈拉陶增加923 公顷，艾尔伯-萨乐增加63公顷，蒂特南增加40公顷，斯巴尔特减少2公顷，其他地区没有变化。酒花的种植品种并没有发生重大变化。新增种植面积所种植的品种为高甲酸品种海格立斯。
        ◆美国
        根据美国农业部2008年6月1日所公布的酒花种植面积数字，美国共种植酒花15437公顷。与2007年相比，增加2927公顷。其中CTZ品种的种植面积增幅最大，超过1200公顷，其次是萨密特品种，增幅为717公顷，其他的甲酸品种大约增加了485公顷。香花的种植面积也有所增加。卡斯卡德的种植面积增幅最大，为350公顷，其次是威廉麦特，增长120公顷。加仑纳的种植面积减少了近160公顷。
        种植面积的增长没有达到酒花业非官方的估计数字，酒花也原本估计会增长3600公顷。目前尚不清楚在种植面积调查后是否还新增加了种植面积。
        ◆世界
        全世界有报道的种植面积增加近6000公顷。在以市场为导向的种植国，如德国，美国和中国，酒花种植者们增加了种植面积，以期满足市场需求。几乎所有的新增面积都签订了酒花供应期货合同。
        ◆欧盟植物保护政策
        欧盟第396/2005号规章是酒花的市场销售以及酒花产品标准化进程中迈出的一大步。该规章要求，最晚到今年年底，欧洲所有的酒花作物必须标明农药有效成分最大农药残留。此举将大大简化欧盟成员国之间的酒花贸易。
        此外，欧盟理事会以及欧洲议会还正在就“农药条约”进行磋商，该条约包含一系列与农药使用相关的规则指令，包括农药的循环，喷洒设备的环境条例，以及与水政策有关的环境质量标准。然而，将对欧洲酒花种植业产生长远影响的还将是正在起草中的“关于持久使用农药的欧盟主体战略”。欧洲酒花种植者们关注的是农药使用的质与量的降低和减少，这对于已经非常有限的酒花用农药而言，无疑又增加了一层束缚。该指令于2009年1月起生效。